爱康国宾拒绝江苏三友“示爱”的背后

  【中国经营网注】昨日,江苏三友发布了拟参与爱康国宾私有化要约一事。但让人惊讶的是,爱康国宾却拒绝了江苏三友的“示爱”。爱康国宾董事长张黎刚对此表示,其和方源资本完成私有化的决心不会有任何变化,其不会将其拥有或控制的股票出售给任何第三方。文章来自证券日报:

  11月30日,江苏三友发布了拟参与在美国上市的爱康国宾私有化要约一事。值得注意的是,爱康国宾董事长张黎刚与私募基金方源资本于2015年8月31日已经向爱康集团的董事会递交了将爱康集团私有化的提案。

  对于江苏三友发出的要约,爱康国宾董事长张黎刚表示,其和方源资本完成私有化的决心不会有任何变化,其不会将其拥有或控制的股票出售给任何第三方。

  爱康国宾董事长的拒嫁,引起了市场的广泛关注。《证券日报》记者致电了江苏三友董事长俞熔,其表示,“公司还是希望双方能坐下来认认真真探讨这件事”。并已经在公开信中对此事作了解释和澄清,为了不破坏未来双方继续合作的可能,不便再作过多的回应。

  香颂资本董事沈萌在接受《证券日报》采访时表示,中概股私有化过程中出现两家竞价,对于美国投资者而言是好事,但对于江苏三友和爱康国宾大股东来说,竞价不见得是好事,可能会付出更大的代价。

  江苏三友被拒“婚”

  爱康国宾于2014年在美国纳斯达克上市,是中国领先的提供体检和就医服务的健康管理机构。爱康国宾于2015年8月31日收到公司董事长张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约(以下简称“内部要约”)。为评估内部要约,爱康国宾董事会于2015年9月10日宣布成立特别委员会,之后特别委员会于2015年11月10日聘任了相关的财务顾问及法律顾问,协助开展评估要约的具体工作。

  江苏三友表示,鉴于爱康国宾董事会之特别委员会已具备评估私有化交易方案的各项条件,公司拟参与由深圳市平安德成投资有限公司、太平国发(苏州)资本管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)和凯辉私募股权投资基金等公司组建买方团,由买方团向爱康国宾董事会及其特别委员会提交无约束力的私有化交易初步要约(以下简称“初步要约”)。

  据了解,江苏三友此次要约收购的价格对于美国投资者来说也具有吸引力。江苏三友介绍,买方团提交的初步要约拟购买的标的为爱康国宾全部发行在外的a类普通股(“a类股份”)和c类普通股(“c类股份”及a类股份共同称为“普通股”)。爱康国宾在纳斯达克上市交易的每份美国存托股份(adr“美国存托股份”)代表0.5股a类股份。

  买方团拟提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股 44美元。该购买价格相较于张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约所提议的每份美国存托股份17.8美元的报价溢价约23.6%。

  江苏三友将此事公布于外界,引起了爱康国宾高层的不满。爱康国宾董事长张黎刚在公开信中表示:“该财团明知该收购得不到我本人以及爱康管理团队的支持,却准备在爱康私有化进程的关键时刻发出竞争要约,我相信这无疑是敌意的,也是恶意的”。

  对于此说法,江苏三友董事长俞熔在11月30日的公开信中表示:“其实早在爱康国宾的私有化决定提出之前,我们就主动和爱康的管理层沟通,以开放、平等、透明的原则和态度提出建设性的合作方案,初期也取得了一定的进展,但最近两个月我们不断的诚意沟通一直得不到回应,甚至受到了个人的情绪化抵制。”

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